税理士に何を頼み、何を自分でやるか｜顧問料月1〜2万円で頼める範囲、別料金になりやすいもの、丸投げできない5つの仕事

「税理士に頼むと何をやってくれて、何は自分でやるのか」は、契約前にいちばん知りたいところです。月1〜2万円の顧問料で全部やってもらえると思っていると、契約後に「それは別料金です」と言われます。この記事では、顧問契約の型、月1〜2万円で頼める範囲、丸投げできないもの、税理士に頼むと楽になるものを、実際の分担をもとに整理します。

ゴウ

私の税理士は知人の事務所で、顧問料は月2万円弱です。役員報酬の試算、インボイスの登録判断（2割特例→簡易課税）、創業融資の支援と面談の同席まで、お金の判断はほぼ相談しています。逆に、税理士に頼めない部分（請求書の発行や証憑の保管）は自分でやる前提です。

ゴウ

私の分担は、日々の登録（会計ソフトへの入力）は自分でやり、3か月に1回の顧問面談で科目の相談やアドバイスをもらい、今後の予定を確認しています。決算・申告は税理士さんにお願いしています。

顧問契約の3つの型

顧問料の相場は「ひとり合同会社の税理士はどう探す？相場・探し方」に書きました。決算料は年商1,000万円前後の小さな法人で15〜25万円程度が一般的な目安とされ、顧問契約があると顧問料の数か月分相当で設定されることが多いです。

月1〜2万円の顧問料でやってもらえること・別料金になりやすいこと

※契約書の「業務範囲」を見れば分かります。口頭の「だいたい含まれます」は避けて、項目ごとに確認してください。

税理士に丸投げできないもの

税理士に頼むと圧倒的に楽になるもの

役員報酬の試算の中身は「役員報酬ゼロ・低額・中額の試算例」、インボイスの判断は「ひとり合同会社のインボイス対応」に書いています。

自計化のやり方：会計ソフト＋口座連携

🧮 自計化に使う会計ソフト

私はfreeeを使っています。日々の入力を自分でやるなら、契約する税理士がどのソフトに慣れているかを先に聞いてから選ぶのが失敗しない順番です。3つとも無料で試せます。

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税理士を替えるタイミング

替えるなら決算・申告が終わった直後が一番きれいです。期の途中で替えると、それまでの仕訳の引き継ぎと整合性の確認が面倒になります。売上が増えて消費税の課税事業者になった、融資や補助金を本格的に使いたい、レスポンスが遅い、といったときが見直しのサインです。

まとめ

ゴウ

副業から合同会社を設立して4年目のひとり社長／エンジニア

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本業を持ちながら副業（口コミサイトと受託開発）を12年育て、本業と並行して合同会社を設立。その後、法人に一本化しました。いまはSESを本業に、自社Webサービスと口コミサイトを運営しています。立ち上げ前に自分が不安だったこと・迷ったことを、実際にどうだったかと一緒に書いています。